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魔怪在午夜现身，是每个小孩最恐惧的恶梦，但对12岁的康纳(刘易斯麦道高 饰)来说，却是他逃离残酷现实的梦幻世界。康纳看着最爱的妈妈(菲莉丝迪钟斯 饰)身患恶疾步向死神之手，还要面对漠不关心的祖母(薛歌妮韦花 饰)和忍受同学的欺凌，而爸爸(杜比凯贝尔 饰)却身处遥远他方，孤单无助的小男孩极度渴望一位守护者出现......午夜零时七分，由万年杉木化身而成的庞然魔树(瑞安纳逊 饰)被康纳从地壳之下召唤出来！此后魔树每晚都会在同一时间出现，向康纳诉说着一个又一个故事，种种经历让康纳明白人生并不是非黑即白、现实亦不如想象的美好，引领着康纳踏上寻找勇气和信念的历程，为生命的空白填上色彩。
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