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占士是個倫敦街頭賣藝癮君子，某天其居住的庇護所被不速之客破窗而入，竟見一隻受傷的黃色虎班貓，心生憐愛，為牠療傷，並取名「肥波」。惟生活本已捉襟見肘，怎可能再飼養一隻貓？占士照料肥波直至康復後，把牠趕回街上，不相往來。但肥波聰敏有靈性，屢次回到占士身邊。兩顆遭遺棄的心互相依靠、治癒，成為不可分離的同伴，經歷多姿多彩、偶爾動魄驚心的流浪生活。多得肥波引領，占士軀走灰暗，展開第二人生。