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在洋溢魔幻氣息的20年代法國南部，中國巫師韋連蘇是紅極一時的魔術師，但他的真正身份卻是狂妄自大的英國人史丹利(哥連費夫 飾)，對自己的魔幻戲法充滿自信，最喜歡拆穿巫師的騙人技倆。在好友侯活(西門麥伯尼 飾)的游說下，他以商人身份來到姬絲(積琪韋花 飾)與一對子女居住的卡托萊大宅，目的是拆穿寄居那兒、年輕貌美且能洞悉過去未來的預言家蘇菲(愛瑪史東 飾)的西洋鏡。蘇菲受姬絲的邀請為她與已故的丈夫通靈，而史丹利則急不及待要找出當中破綻，可是蘇菲多次展示出無法以常理解釋的讀心術與超自然能力，令史丹利開始猜想或者她才是真正的大魔法師...一連串魔幻事件陸續發生，真真假假令人意亂情迷。
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