銀時等人萬事屋所居住的江戶，是由真選組維持治安。人稱「鬼之副長」的土方十四郎向來以嚴格的作風領導真選組。然而，自從他從鐵匠那裡拿到一把妖刀後，因詛咒而性格大變，變成超級沒用的廢物。就在他被浪士集團纏上，陷入生死危機時，救了這個廢物土方的，竟然是久違結束任務，回到江戶的真選組參謀──伊東鴨太郎。

鴨太郎帶著最新武器與寶刀當伴手禮回來，受到了局長近藤的盛大款待，功績也大受讚揚，在真選組逐漸嶄露頭角。

另一方面，因為妖刀詛咒而接連出錯，最終被真選組逐出的土方出現在銀時的面前...