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银时等人万事屋所居住的江户，是由真选组维持治安。人称「鬼之副长」的土方十四郎向来以严格的作风领导真选组。然而，自从他从铁匠那里拿到一把妖刀后，因诅咒而性格大变，变成超级没用的废物。就在他被浪士集团缠上，陷入生死危机时，救了这个废物土方的，竟然是久违结束任务，回到江户的真选组参谋──伊东鸭太郎。 鸭太郎带着最新武器与宝刀当伴手礼回来，受到了局长近藤的盛大款待，功绩也大受赞扬，在真选组逐渐崭露头角。 另一方面，因为妖刀诅咒而接连出错，最终被真选组逐出的土方出现在银时的面前...