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特工J.J.（戴夫巴蒂斯塔　飾）執行任務時闖出大禍，為了執手尾，被委派與情報拍檔波比聯手監視一對母女，點知被九歲𡃁妹蘇菲（高兒寇曼　飾）輕鬆識破，更古惑地要脅J.J.。慘被揸住痛腳的J.J.唯有不斷滿足蘇菲的要求，不但陪玩陪笑陪返學，居然還教蘇菲學做間諜，鬧出無窮笑料；更與她媽媽姬蒂越來越熟，二人似是由命運牽引，其實一切盡在蘇菲掌握中！正當J.J.逐漸融入這對母女的生活時，潛伏的危機卻慢慢浮現…